事件:国家发改委等部门印发《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》,目标到25年底,国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上,整体上架率不低于60%,平均电能利用效率降至1.5以下,可再生能源利用率年均增长10%,平均单位算力能效和碳效显著提高。
新建及改扩建数据中心应采用能效《塔式和机架式服务器能效限定值及能效等级》(GB43630-2023)和《服务器和数据存储设备能效“领跑者”评价要求》(T/CECA-G0284-2024)规定的节能水平及以上服务器产品,即14nm+芯片算力≥0.25 TFlops/W,小于14nm芯片算力≥0.5 TFlops/W。
根据测算,H20单位能效算力仅为0.37 TFlops/W(148/400),远低于规定要求的0.5 TFlops/W。寒武纪、昇腾等产品均符合要求。1、工信部现在找到卡英伟达H20的理由,不符合国内数据中心能耗比,此事90%概率为真。
2、传H20芯片已经不让进海关,之前我验证到是审查手续变复杂,如果后续真演变成不让进海关,建议all in国产AI芯片。3、国内AI芯片空间市场按照英伟达的需求推算对应1000-1500e市场。4、事实是国内的AI芯片集群目前还无法用于大语音模型的训练环节(目前主要的算力需求),大部分国内模型是在海外训练好,拿回国内做微调和落地。国内在性能、集群能力等多方面与英伟达差距还是比较大,另外制约因素还有供给(中芯产能)。
5、传字节给寒武纪下单16万颗,我认为可信度不高,即使英伟达芯片不能进口,国产芯片的量也不会上那么快,毕竟还在验证阶段,但不让进口=重大利好,股市可能先发酵,按空间估值去炒。AI专家最新交流反馈:1)H20有停的可能性,但预判影响不大,当前BAT+字节合计下单量仍在40W以内,预判主要是用于替换一些A800的云租售;2)工信部会考虑通过PUE指标的方式来控海外卡的AIDC建设落地,见今晚发的文件;3)昆仑芯今年流片预期10W+,单卡价格12-15W/颗;4)可以期待下8月字节发布的视觉模型,极梦。5)目前AI训练采购量上升的主要是车厂如吉利、小米等,手机厂商如OV也有需求增加;
6)tesla为FSD入华找云厂商合作,预期需求20W颗H20。
今日铜互联产业链大涨,主要原因包括:
1)市场传乐庭成缆送样通过;
2)今晚安费诺业绩会,市场期待乐观指引
我们在本周一的B20观点中更新了铜互联的产业链近况:
– 3Q24安费诺产线备货提速,9-10月出货量提升至每日300-400套cartridge,GB200产业链业绩贡献节奏有望加快;
– 英伟达B20采用机柜形式,此前市场预期2025年的H20出货量为70万-100万颗,若全部切换为B20,则将带来PCB+铜互联的显著增量。
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